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Sajjan Jindal领导的JSW能源公司同意收购喜马偕尔邦Jaiprakash Power Ventures Ltd(JPVL)的三个水电项目中的两个,其企业价值约为9,700千万卢比(约合1570亿美元),是最大的基础设施并购交易之一在该国迄今为止,Jaypee集团的全资子公司JPVL的董事会已批准将300兆瓦Baspa II水电项目和1,091兆瓦Karcham Wangtoo水电项目转让给一家独立的公司'Himachal Baspa Power Company'该公司在声明中称,此次收购将使JSW能源公司成为该国最大的私营水电发电机

一旦收购完成,JSW Energy的总安装发电量将增至4,531兆瓦“此次收购将立即产生现金流量预计将提升JSW Energy的综合盈利能力和回报并创造显着的协同效应,“声明称在财政截止3月2014年,Karcham项目的收入为1,242千万卢比,巴斯帕项目为320亿卢比“我们的战略是通过有机和无机的混合机会增加产能,创造协同效应,并通过卓越的运营来加速增长

股东价值,“JSW能源CMD Sajjan Jindal在声明中说,这是在JSW能源公司披露它可能购买JPVL的所有三个资产两个月后的第三个项目,Vishnuprayag,容量为400兆瓦,位于北阿坎德邦的Chamoli区这个设施被击中去年受洪水影响这是由JPVL保留,至少目前JPVL还有两个运行热力项目,容量为1,820兆瓦,另一个项目预计将在下个月继续发展,另有660兆瓦JPVL股价上涨2%周一早上,在孟买市场疲软的情况下,JSW Energy的股价飙升近12%这与两个月前的早些时候的公告形成鲜明对比

JSW能源公司破产了Axis Capital,SBI Capital Markets担任财务顾问; Amarchand&Mangaldas&Suresh A Shroff&Co是法律顾问;普华永道进行了财务和税务尽职调查,Lahmeyer代表JSW Energy履行技术尽职调查SBI Caps还建议JPVL Bansi S Mehta&Co担任税务顾问,Vaish Associates担任法律顾问,Sobhagya Capital担任JPVL的独立商人银行家

此次交易涉及许多波折以前Reliance Power和由阿联酋Taqa领导的另一个财团,包括IDFC替代品,已经看到他们的拟议交易失败JSW Energy在Reliance Power取消其拟议的大型交易购买全部JPVL Reliance Power的三个运营水电资产表示,由于监管不确定性和影响估值的关税问题,JPVL与JPVL终止了讨论,JPVL与此相矛盾,并表示该交易因不存在任何监管不确定因素而被取消,但由于差异在商业方面,Reliance Power在阿布扎比之后迅速采取行动以Taqa为旗帜的国家能源公司以Taqa业务战略和优先事项的变化为由,撤回了收购JPVL两项关键资产的提议

三月,JPVL达成了两项水力发电的协议工厂作为其集团资产处置计划的一部分,投资者包括Taqa,加拿大机构投资者Indo-Infra Inc和IDFC Alternatives早期另一个投资者财团是购买三个电力资产中的两个以获得企业价值160亿美元收购JPVL相同的两项资产两项资产的交易价值为6.16亿美元(3,820千万卢比),其中51%来自Taqa Indo-Infra将带来39%的资产IDCD备选方案持有剩余10%的特殊目的工具(SPV)为收购创造的股权投资的一部分股权承诺印度私募股权公司将在该交易中投资约6200万美元

st是通过收购债务在这笔交易失败后,两家大型私人电力生产商,包括运营3i支持的Adani Power的Adani集团和Reliance Power进入竞争对手这两家公司都是大型热力发电厂 规模JSW Energy的现有运营能力为3,140兆瓦,在几个州确定的实施和开发阶段的项目价值为8,630兆瓦

其中大部分是火电项目其唯一的水电项目位于喜马偕尔邦,该公司正在实施240 MW(3×80兆瓦),位于Chamba区Ravi河上游的河流水电项目它在2007年7月通过竞争性招标程序赢得了该项目如果完成交易从JPVL购买资产,它将成为水电行业的强大参与者,同时也扼杀与煤炭供应相关的商业模式国营NHPC的运营能力约为6,000兆瓦的水力发电容量,是中国最大的到目前为止它的部分(由Joby Puthuparampil Johnson编辑)

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